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威尼斯人网上娱乐:步步高4个月腰斩腾讯系亏7亿 打脸海通证券26元目标价

时间:2018-7-9 14:27:53  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:7月6日,步步高(002251.SZ)股价大跌5.11%,报收10.39元。2月26日,步步高创下阶段高点19.70元,到7月6日股价最低9.86元,短短四个多月股价基本腰斩。 步步高2月23日发布公告称,林芝腾讯和京东邦能拟以17.11元/股,分别投资8.87亿元和7.39亿元...

    7月6日,步步高(002251.SZ)股价大跌5.11%,报收10.39元。2月26日,步步高创下阶段高点19.70元,到7月6日股价最低9.86元,短短四个多月股价基本腰斩。

    步步高2月23日发布公告称,林芝腾讯和京东邦能拟以17.11元/股,分别投资8.87亿元和7.39亿元,受让上市公司6%和5%股权;转让完成后,腾讯及京东有权各提名一名候选人进入步步高董事会,董事长王填控股上市公司40%股权,仍为实际控制人;步步高与腾讯及京东达成战略合作协议,合作内容主要涵盖探索“智慧零售”、“无界零售”新价值链、线上流量赋能、线下业态科技创新、供应链赋能。以经营效率提升为目的,利用京东货品供应链优势和共建赋能方案五大方面。

    本次股份转让完成后,林芝腾讯持有公司股份5183万股,占步步高当前总股本的6%,京东邦能持有公司股份4320万股,占总股本的5%。

    以7月6日最低价9.86元计算,林芝腾讯和京东邦能浮亏6.89亿元。

    在上述公告发布之后,海通证券接连发布两篇研报,给予步步高26元的目标价。

    2月24日,海通证券发布题为《腾讯京东合计受让11%股权,关注2018年数字化落地和业绩弹性》的研报,分析师为汪立亭。研报称,我们2017年9月以来重点推荐步步高,10月首发深度并上调目标价,公司10月以来累计涨39%,当前19.01元股价创2017年以来新高;预计随着公司经过一年多经营调整及与新零售战略合作推进,2018年有望迎来扩张提速和较高业绩弹性。预计2017-2019年净利各1.7亿元、2.8亿元、4.1亿元,同比增长28%、68%、44%;164亿元市值对应2018年PE约58倍,PS约0.9倍,PEG约0.85倍。参考同业估值,给予2018年1.2倍PS,对应26.1元的目标价,维持买入评级。

    2月28日,海通证券发布题为《2017年净利增14%,关注2018年业绩弹性和转型扩张潜力》的研报,分析师为汪立亭。研报称,暂维持盈利预测。预计2018-2019年净利各2.8亿元、4.1亿元,同比增长68.01%、44.02%(我们将在公司4月23日披露年报后更新盈利预测)。公司目前138亿元市值对应2018年PE约48.3倍,PS约0.73倍;参考同业估值,给予2018年1.2倍PS,对应26.1元的目标价,维持买入评级。


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